顧客情報通知フォームを設定する

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顧客情報通知フォームとは

顧客情報通知フォームは、すでに登録している顧客に、任意の項目をメールで通知するためのフォームです。
顧客情報通知フォームを利用するには、ログインが必要になります。

  • ※パスワードの通知には、パスワードリマインダーフォームをご利用ください。

顧客情報通知フォームは、以下の各画面設定から成り立っています。

  • 共通設定(基本設定・カラー設定・非表示画面設定)
  • 確認画面設定
  • 完了設定(完了画面・通知メール・顧客情報メール)

通知メールの本文に、お客様に通知したい内容を、あらかじめ設定しておく必要があります。

顧客情報通知フォームを設定する

  1. 顧客情報通知フォームの設定画面を開きます。
    入力フォームの設定画面」から「顧客情報通知フォーム」の[設定する]ボタンをクリックします。
    「現在の状態」が「非表示」になっていることを確認してください。

    顧客情報通知フォームの設定画面

  2. 「基本設定」を行います。
    共通設定」にある「基本設定」の[設定する]ボタンをクリックします。

    顧客情報通知フォームの設定画面

  3. 基本設定画面」が表示されます。フォームタイトルやリンクURLの設定を変更できます。
    それぞれの設定を変更し、[次へ]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。内容を確認し、問題がなければ[設定する]ボタンをクリックしてください。顧客情報通知フォームの設定画面に戻ります。

    基本設定画面

  4. 「確認画面」で、フォームの利用を確認する画面を設定します。
    確認画面」タブをクリックし、「確認画面」の[設定する]ボタンをクリックします。

    顧客情報通知フォーム設定画面

  5. 確認画面設定画面」が表示されます。確認画面で表示するメッセージや画面デザイン、ボタン名の設定を変更できます。
    それぞれの設定を変更し、[次へ]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。内容を確認し、問題がなければ[設定する]ボタンをクリックしてください。顧客情報通知フォームの設定画面に戻ります。

    確認画面設定画面

  6. 「完了画面」で、フォームの入力完了後に表示される、完了画面を設定します。
    完了画面」タブをクリックし、「完了画面」の[設定する]ボタンをクリックします。

    顧客情報通知フォーム設定画面

  7. 完了画面設定画面」が表示されます。完了画面で表示するメッセージや画面デザインの設定を変更できます。
    それぞれの設定を変更し、[次へ]ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。内容を確認し、問題がなければ[設定する]ボタンをクリックしてください。顧客情報通知フォームの設定画面に戻ります。

    完了画面設定画面

  8. 顧客情報通知フォームの設定が完了しました。
    必要に応じて、通知メールや顧客情報メールの設定を行ってください。

顧客情報通知フォームを公開する

  1. 作成したフォームの内容を確認します。
    作成したフォームを公開する前に、テスト用画面でデザインや動作を確認することができます。テスト用画面では、入力内容は顧客リストに登録されませんので、完了画面まで確認することが可能です。パソコンのブラウザーで確認する場合には、フォームのURLをコピーしてブラウザーのアドレス欄に貼り付けます。携帯画面などで確認する場合には、フォームのURLを携帯にメールで通知します。「テストサイトURLをメールアドレス」にお手持ちの携帯のメールアドレスを入力し、[送信]ボタンをクリックしてください。

    ドメイン拒否をしている場合は、「crm-support@hpbs.jp」からのメールを許可するように設定してください。

    フォーム設定画面:共通設定画面

  2. メールでURLを通知した場合はメールに記載されているアドレスをクリックして、QRコードからURLを取得した場合はURLリンクをクリックして、フォームを確認してください。
  3. 確認が完了したら、「URL確認」から「テストフォームURL」を[非表示]にしてください。

    テストフォームを表示したままにしていると、公開用フォームが「非表示」になっていても外部から閲覧される可能性があります。利用が終わりましたら「非表示」にしてください。

  4. フォームを公開します。
    「現在の状態」の[表示]ボタンをクリックします。

    テストフォームのURLは公開用フォームのURLと異なります。テスト用のURLを誤って公開すると、入力された内容は顧客リストに登録されません。ご注意ください。

    フォーム設定画面:共通設定




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