顧客情報を変更する

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顧客情報を1件変更する

顧客情報の変更には、1件ずつ変更する方法と、複数の情報をまとめて変更する、二つの方法があります。
ここでは、1件ずつ変更する方法を説明します。

  1. 「顧客リスト一覧画面」の「顧客一覧」から、該当顧客の「詳細」列に表示されているアイコンをクリックします。


    <顧客リスト一覧画面>

  2. 「顧客情報詳細画面」が表示されます。
    [編集]ボタンをクリックしてください。


    <顧客情報詳細画面>

  3. 顧客リストに登録している項目と内容が表示されます。
    内容を変更した後、[次へ]ボタンをクリックしてください。


    <顧客情報編集画面>

  4. 確認画面が表示されます。
    登録内容を確認し、[編集する]ボタンをクリックしてください。 登録が完了すると、「顧客情報詳細画面」に戻ります。

複数の顧客情報をまとめて変更する

顧客情報の変更には、1件ずつ変更する方法と、複数の情報をまとめて変更する、二つの方法があります。
ここでは、複数の顧客情報をまとめて変更する方法を説明します。

複数の顧客情報をまとめて変更する場合、あらかじめ読み込み用のデータを用意する必要があります。
複数の顧客情報をまとめて変更するには、二つの方法があります。
「変更する際のキーとなる項目をメールアドレスとするか、顧客IDとするか」を基準に、目的によって使い分けてください。

  • 「メールアドレス」をキー項目として、顧客情報を変更する場合
    「既存の顧客リストの同じメールアドレスの顧客情報」をキーに顧客情報を変更する場合には、「顧客データを追加または上書き」を選択します。
    メールアドレスが顧客リストに重複するデータは上書き変更されます。
    また、既存の顧客リストにも読み込み用データにもメールアドレスが存在しないデータは顧客リストに追加登録されます。

    データが存在する箇所を「空欄」にすると、データは「空欄」として更新されます。ご注意ください。

    重複制限を設定した項目は、重複したデータを登録しようとしたり、空欄で登録しようするとエラーになり、登録できません。

  • 「顧客ID」をキー項目として、顧客情報を変更する場合
    「既存の顧客リストの同じ顧客IDの顧客情報」」をキーに顧客情報を変更する場合には、「顧客データを上書き」を選択します。
    顧客IDが顧客リストに重複するデータは上書き変更されます。
    既存の顧客リストに顧客IDが存在しないデータは、変更されません。

複数の顧客情報をまとめて登録する

  1. 顧客リストに読み込みたいデータを、あらかじめCSV形式のファイル(以下、CSVファイル)で作成します。
    読み込み用ファイルを作成するには、「読み込み用サンプルダウンロード 」からサンプルをダウンロードし、CSVファイルの内容を編集してください。
    ●読み込み用ファイルの作成についての詳細は、「読み込み用ファイルの作成方法」を参照してください。

  2. 「顧客リスト」メニューから[読み込み]ボタンをクリックします。


    <顧客リストメニュー>

  3. [顧客データを追加または上書き] または [顧客データを上書き]ボタンをクリックします。


    <顧客リスト読み込みトップ画面>

  4. [参照]ボタンをクリックして、あらかじめ作成した読み込み用のCSVファイルを選択します。
    「読み込みデータ形式」は、作成した読み込み用データの形式に合わせてください。
    [次へ]ボタンをクリックします。


    <読み込みファイル指定画面>

  5. 内容を確認して問題がなければ[読み込み開始]ボタンをクリックしてください。

    1行目にエラーがある場合は、データを読み込むことができません。
    また、1行目だけをチェックしていますのでこの段階で問題が発見されないこともあります。


    <CSVファイルチェックサンプル画面>

    ●読み込み用ファイルのエラーメッセージについての詳細は、「読み込み用ファイルのエラーメッセージについて」を参照してください。

  6. 読み込み開始画面が表示されます。
    顧客リストへの読み込みが完了すると、ログインしている方のメールアドレス宛にその旨をお知らせするメールが届きます。

  7. 6.の完了メールを受信した後、「顧客リスト読み込みトップに戻る」をクリックすると、トップ画面に戻ります。
    読み込み結果を確認したい場合は、「読み込み結果一覧」から、該当の読み込み日時の結果レポートの[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。

  8. ファイルのダウンロードが始まりましたら、必ず適当なフォルダに保存してください。
    読み込みリストファイルはZip形式で圧縮されています。



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