顧客リストの項目を追加する

操作ヘルプ[ばっちり集客プラン]

顧客リストの項目を1件追加する

ばっちり集客プランでは、顧客リストに設定する項目の型により、それぞれデータの形式(入力文字種の制限や文字数制限など)が異なります。
各項目は顧客リストで新たに作成して設定し、自由に再編集、削除することができます。
追加できる項目などの顧客リストの項目については、「顧客リスト項目とは」を参照してください。

顧客リスト項目は、50個まで登録することができます。

  1. 「顧客リスト」メニューから[項目設計]ボタンをクリックします。

    顧客リストメニュー

  2. 顧客リスト項目一覧画面」が表示されます。
    それぞれ、顧客リストに追加したい項目をプルダウンより選択し、[項目追加]ボタンをクリックします。
    各項目の追加方法については、「顧客リスト項目設計」を参照してください。各項目に必要な情報を入力後、[次へ]ボタンをクリックしてください。

    顧客リスト項目一覧画面

  3. 項目追加確認画面が表示されます。各顧客リストに設定した内容が表示されます。
    内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックしてください。
  4. 項目が追加されると、「顧客リスト項目一覧画面」に戻ります。
    この画面から、設定されている顧客リスト項目の編集・削除が行えます。

顧客リストの項目をまとめて追加する

  1. 「顧客リスト」メニューから[項目設計]ボタンをクリックします。

    顧客リストメニュー

  2. 顧客リスト項目一覧画面」が表示されます。
    [項目一括追加]ボタンをクリックします。

    顧客リスト項目一覧画面

  3. 項目一括追加画面」が表示されます。
    1回につき10項目まで一度に追加できます。項目名・データ型・コメントをそれぞれ入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

    項目一括追加画面

  4. 項目追加確認画面が表示されます。各顧客リストに設定した内容が表示されます。
    内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックしてください。
  5. 項目が追加されると、「顧客リスト項目一覧画面」に戻ります。
    単一選択型と複数選択型の項目を追加した場合は、項目を追加後、「選択肢が設定されていない選択型項目があります」という警告が表示されます。必ず項目編集画面にて選択肢を設定してください。他にも、項目に制限をかける項目などは必ず編集してください。
    各項目の追加方法については、「顧客リスト項目設計」を参照してください。
    「顧客リスト項目一覧画面」から、設定されている顧客リスト項目の編集・削除が行えます。

顧客リスト項目は、50個まで登録することができます。




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